Театр под открытым небом. Знакомая сказка, как впрочем, и персонажи, причём, во всех смыслах. Воспитанники детского сада «Филиппок» знают по именам не только самих героев, но и под масками и гримом тех, кто играет на импровизированных подмостках. Мамы и папы малышей рассказывают вечную историю о добре и зле.